외국계 패밀리오피스 운영(세무 및 투자전략) 매니저

웰씨앤와이즈는 미국 메릴랜드 볼티모어에 본사를 두고 하와이 호놀룰루에 지부를 둔 미국 패밀리오피스의 한국법인이자 한국 최초의 독립 멀티패밀리오피스로서 고액자산가들의 가문 및 가업승계, 세무전략, 투자전략, 다음세대 교육, 해외사업 및 법인설립, 해외 의료기관 주선, 기타 컨시어지 업무를 지원하고 있습니다.

세계 최대 패밀리오피스 연합인 Family Office Exchange의 한국 유일의 회원이자 Intergrated Wealth Advisor Council 멤버로 국제 패밀리오피스 분야에서 주도적인 역할을 하고 있습니다.

담당업무
ㆍ한국 고액자산가들과 가문의 세금관련 전략수립  및 관련내용 조사, 정보수집
ㆍ조사, 정보수집을 통한 고객의 해외사업 지원 및 가문 승계전략 수립
ㆍ미국 본사의 재무 자문담당과 세금 및 투자관련 아이디어 공유 및 주간 토의 진행
ㆍ투자리포트, 세계 경제전망 그리고 기타 관련 정보 및 서류 제공을 통한 고객관리
ㆍ회계법인, 법무법인, 증권사와 협업
ㆍ사업확장을 위한 사업체 설립, 제휴, 기능 추가
ㆍ미국 세금보고
ㆍ자문단 회의 진행을 통한 고객의 니즈관련 의견 수렴 및 전략 수립
ㆍ잠재고객 및 관련 산업에 대한 조사
ㆍ국제 및 국내 패밀리오피스 관련 세미나, 포럼 참석
ㆍ그 외, 회사 및 고객이 필요로 하는 서비스


자격요건
ㆍ4년제 대학 학사학위 소지자 및 상위 학위 소지자
ㆍ경영학, 경제학, 재무학, 법학, 회계학. 통계학 전공자
ㆍ영어능통
ㆍ대한민국 국민
ㆍ5년 이상의 전문 경력
ㆍ회계, 세금, 투자 업무 경험자
ㆍ팀플레이어
ㆍ꼼꼼한 업무처리
ㆍ탁월한 문제해결 능력과 목표 지향적 마인드 

우대사항
ㆍCPA, AICPA, CTA, AFPK, FP, 투자자산운용사, 외 금융관련 자격증
ㆍ고액자산가 관리경험